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Wednesday 30th July 2008

Les équipes corporate, financement, fiscal et concurrence de SJ Berwin Paris ont conseillé Astorg Partners sur l’acquisition du groupe Photonis, groupe industriel international de haute technologie spécialisé dans la photo-détection.

Suite à cette opération, Astorg IV FCPR, géré par Astorg Partners, sera le nouvel actionnaire majoritaire de Photonis, aux côtés de l’équipe de management.

Le groupe Photonis est principalement présent sur les marchés de la vision nocturne et de l’imagerie médicale. La société dispose de cinq sites de production dans le monde, lui conférant une forte dimension internationale : Brive en France, Matamoros au Mexique, Lancaster et Sturbridge aux Etats-Unis, Roden aux Pays-Bas.

Thierry Timsit, Directeur Général Délégué d’Astorg Partners déclare : « Nous sommes très heureux de réaliser cette opération, qui associera au capital l’équipe de direction et de nombreux salariés de Photonis. Le groupe est devenu l’un des leaders mondiaux de la photo-détection, et peut s’appuyer sur son expertise scientifique incontestée, ses savoir-faire pointus de production, et sa bonne intégration verticale pour poursuivre son expansion. »

Conseils juridiques de l’acquéreur (Astorg Partners)

Corporate:
SJ Berwin (Christophe Digoy, William Robert)

Financement:
SJ Berwin (Colin Millar, Sarah Kouider)

Fiscal:
SJ Berwin (Fanny Combourieu, Gwenaël Kropfinger) – aspects fiscaux français et coordination des aspects fiscaux internationaux
Loyens & Loeff NV (Roderik Beckers, Jacoba van Cappellen) – aspects fiscaux néerlandais
Goodwin Procter LLP (Mark D. Kirshenbaum, Eunha K. Thayer) – aspects fiscaux US

Concurrence:
SJ Berwin (Marc Lévy, Aurélie Dellac)

Aspects réglementaires US:
Holland & Knight LLP (Don Zarin)

Conseils juridiques du vendeur (Axa Private Equity)
Juridique et social:
De Pardieu Brocas (Jean-François Pourdieu, Thibault Caharel)

Pour plus d’informations,
contactez Axel Jurgensen au 01.44.346.304
ou par mail à axel.jurgensen@sjberwin.com

SJ Berwin est un cabinet d’avocats d’affaires européen qui compte plus de 700 avocats et professionnels du droit dont 175 associés. Le cabinet est composé de 9 bureaux (Londres, Berlin, Bruxelles, Francfort, Madrid, Milan, Munich, Paris et Turin), et offre une expertise reconnue à ses clients dans les domaines d’activité suivants:

• Fusions Acquisitions
• Opérations de LBO/MBO
• Capital-risque
• Capital-développement
• Création de fonds d’investissement
• Droit fiscal
• Droit bancaire et financier
• Droit Immobilier
• Droit de la Concurrence – Distribution
• Opérations de haut de bilan
• Restructuring

SJ Berwin a été designé "European Law Firm of the Year" 2006 par EVCA/Real Deals pour la troisième année consécutive et “Private Equity Law Firm of the Year“ au Financial News Legal Awards 2007.