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Tuesday 20th May 2008

SJ Berwin a conseillé 3i, leader européen du capital investissement Mid-market, sur la structuration fiscale de l’acquisition en buyout de DruckChemie - fournisseur de services dans le secteur de l’imprimerie – auprès de SG Capital Europe et de Quartus, pour un montant total de 133 €M.

DruckChemie est implanté dans 10 pays européens, ainsi qu’au Brésil, avec 19 succursales, et compte aujourd’hui plus de 6,000 clients. Disposant de points de vente dans plus de 50 pays, la société Druckchemie est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits et d’accessoires de haute technologie chimique pour l'industrie graphique. Elle se charge également de leur reprise et de leur élimination.

Par cette acquisition, 3i renforce sa présence dans le secteur de la distribution de produits chimiques pour les industries graphiques et l'imprimerie, dans lequel il est déjà présent par le biais de sociétés comme Azelis et Euro-Druck-Service (EDS). L’investissement de 3i permettra à Druckchemie de poursuivre sa stratégie de développement, et de bien se positionner sur tous les marchés européens. L’intégration de la société Druckchemie au réseau mondial de 3i permettra par ailleurs à la société cible d’accéder à de nouveaux marchés tels les Etats-Unis ou l’Asie, et d’étoffer son portefeuille en matière de produits de haute-technologie.

Conseils de l’acquéreur (3i)

Fiscal:
SJ Berwin Paris (Fanny Combourieu, Christophe Leclercq)
SJ Berwin Frankfurt (Gerald Thomas, Boris Meissner, Sven Grundmann, Richard Schنfer)

Juridique:
Willkie Farr & Gallagher

Financement:
PWC

M&A:
BNP Paribas

Conseils des vendeurs (SG Capital Europe, Quartus) et de Druck Chemie

Juridique:
SJ Berwin Paris (Christophe Digoy & Marie-Laetitia Vassort)
Pِllath + Partner

Financement:
Weil, Gotshal & Manges
Ernst & Young

Fiscal:
Mazars
Bird & Bird

M&A:
FdC and Interfinanz

Pour plus d’informations,
contactez Axel Jurgensen au 01.44.346.304
ou par mail à axel.jurgensen@sjberwin.com

SJ Berwin est un cabinet d’avocats d’affaires européen qui compte plus de 700 avocats et professionnels du droit dont 175 associés. Le cabinet est composé de 9 bureaux (Londres, Berlin, Bruxelles, Francfort, Madrid, Milan, Munich, Paris et Turin), et offre une expertise reconnue à ses clients dans les domaines d’activité suivants :

• Fusions Acquisitions
• Opérations de LBO/MBO
• Capital-risque
• Capital-développement
• Création de fonds d’investissement
• Opérations de haut de bilan
• Droit fiscal
• Droit bancaire et financier
• Droit Immobilier
• Droit de la Concurrence – Distribution
• Restructuring

SJ Berwin a été designé "European Law Firm of the Year" 2006 par EVCA/Real Deals pour la troisième année consécutive et “Private Equity Law Firm of the Year “au Financial News Legal Awards 2007.