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Monday 2nd June 2008

SJ Berwin a conseillé Atria Capital Partenaires (Atria) sur la cession de 100% du capital de la société Rivard à Alamo Group Inc. Atria avait acquis cette participation en octobre 2000 dans le cadre d’une opération de LBO. Cette opération constitue la 15ème cession des fonds gérés par Atria Capital Partenaires depuis sa création.

Avec 40 M€ de chiffre d’affaires en 2007, dont près de 25% à l’international, et 275 salariés, Rivard est le leader français et l’un des principaux fabricants européens de véhicules spécifiques d’assainissement à destination des entreprises et des collectivités, de systèmes de nettoyage haute-pression et de matériel de tranchage de voirie.

Au cours des 5 dernières années, Rivard a augmenté son chiffre d’affaires de plus de 30% par développement organique, et notamment à l’international, y compris aux Etats-Unis.

Conseils des cédants (Atria Capital Partenaires)

Juridique:

SJ Berwin (Christophe Digoy, David Diamant, Olivier Desvernay)

Financement:

KPMG Corporate Finance (Jean-François Jolivet, Abdelaq Bensari)

Conseils de l’acquéreur (Alamo Group Inc.)

Juridique:

Eversheds (Eric Knai, Antoine Martin)

Pour plus d’informations,
contactez Axel Jurgensen au 01.44.346.304
ou par mail à axel.jurgensen@sjberwin.com

SJ Berwin est un cabinet d’avocats d’affaires européen qui compte plus de 700 avocats et professionnels du droit dont 175 associés. Le cabinet est composé de 9 bureaux (Londres, Berlin, Bruxelles, Francfort, Madrid, Milan, Munich, Paris et Turin), et offre une expertise reconnue à ses clients dans les domaines d’activité suivants :

• Fusions Acquisitions
• Opérations de LBO/MBO
• Capital-risque
• Capital-développement
• Création de fonds d’investissement
• Opérations de haut de bilan
• Droit fiscal
• Droit bancaire et financier
• Droit Immobilier
• Droit de la Concurrence – Distribution
• Restructuring

SJ Berwin a été designé "European Law Firm of the Year" 2006 par EVCA/Real Deals pour la troisième année consécutive et “Private Equity Law Firm of the Year “au Financial News Legal Awards 2007.